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国信证券6月30日发布公告。投资建议：经营韧性强，看好龙头中长期成长性。在不利的外部环境中，公司业绩继续实现稳健增长和库存优化，彰显龙头强大的经营韧性。公司多年专注羽绒服发展，并持续在高质量营销活动、功能产品研发、渠道运营方面积极发力，看好公司作为羽绒服专家的长远竞争力。由于疫情后消费力复苏需要过程，下调盈利预测，预计公司FY2024~2026年净利润分别为26.5/31.7/37.5亿元（原FY2024-2025分别为28.1/33.3亿元），同比增长24%/20%/18%，由于盈利预测下调，下调目标价至5.0-5.6港元（原5.4-5.9港元），对应FY202418-20x PE，维持“买入”评级。建议关注羽绒服龙头低估值、高成长、高分红的配置机遇。
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